Сторона 1
Горская песня (М. Кажлаев — Р Гамзатов, перевод Я. Козловского) — 2.00
Желтые листья (М. Кажлаев—Р. Гамзатов, перевод Н. Гребнева) — 3.12
Сторона 2
Она влюблена (муз. и сл. М. Марини) — 2.38
на итальянском языке
Не ревнуй (негритянская песня, русский текст А. Арканова) — 2.12
на английском и русском языках
Редакторы А. Качалина, С. Михайлова