Сторона 1
ПЕСНИ ТОНЧО РУСЕВА
ТАНГО ВОСПОМИНАНИЯ (Д. Дамянов)
Лили Иванова
ВЕСНА (Д. Точев)
Мустафа Чаушев

Сторона 2
ДРУЗЬЯ, СПОЕМ ПРО АПРЕЛЬ (М. Шопкин)
Йорданка Христова
ХОРО (Д. Дамянов)
Христо Кидиков

Оркестр Софийского радио. Дирижер Тончо Русев (Болгария)