Сторона 1
ОГЛЯНИСЬ (Я. Френкель —И. Гофф)
М. КРИСТАЛИНСКАЯ
Инструментальный ансамбль
ЗАПОЗДАЛАЯ ЛЮБОВЬ (А. Салихов — О. Гаджикасимов)
В. МУЛЕРМАН
Инструментальный ансамбль

Сторона 2
НЕВОЗМОЖНО (Б. Рычков —В. Харитонов)
В. ОБОДЗИНСКИЙ
Оркестр

См. также виниловый стерео-вариант С62-04859-60