1. Горе горькое, из сюиты «Край родной»
2. Красногвардейская, из сюиты «Край родной» (К. Массалитинов – А. Досталь)
3. Посмотрел бы теперь Ленин (В. Руденко – Д. Абутков)

4. Как по небу синему, из сюиты «Край родной» (К. Массалитинов – А. Досталь)
5. Все ребята заняты (К. Массалитинов – В. Боков) – солистка М. Мордасова
6. Воронежская (К. Массалитинов – М. Шишлянников)