Сторона 2
12. 13. Не правда ли смешно, что медведь любит мед? (песня и аккомпан.)
14. В цирке (рассказ)
15. 16. Садитесь обедать (песня и аккомпан.)
17. Маленькие яблоки и большие яблони (рассказ)
18 19. Полли, поставь чайник (песня и аккомпан.)
20. Раз, два, три (стих.)
21. 22. Спеки пирожок (песня и аккомпан.)