Сторона 1
1. Собака и кость (рассказ)
2. 3. Куда девался мой щенок (песня и аккомпан.)
4. Моя любимая собака (стих.)
5. 6. Наши щенята (песня и аккомпан.)
7. Миссис Курица (стих.)
8. 9. Старый Макдональд (песня и аккомпан.)
10. Куда ты идешь ? (стих.)
11. Благодарная кошка (рассказ)
12. Дом мышки (стих.)