Сторона 1
Не обижайся на меня (В. Добрынин – М. Танич) – С. Константиновская и И. Уварова, Инструментальный ансамбль п/у А. Пульвера;
Тюльпаны (В. Шаинский – М. Геттуев, перевод Я. Серпина) – С. Константиновская и И. Уварова, Эстрадный оркестр п/у Ю. Силантьева

Сторона 2
Напрасно ходишь (А. Мажуков – В. Харитонов);
Первая любовь (А. Мажуков – Ю. Кретов) – Эстрадный оркестр п/у А. Мажукова *

Всесоюзная студия грамзаписи

* ошибка на конверте, - Леонид Кретов