Сторона 1
Осень (В.Козин – Е.Белогорская, В.Козин) – Танго-ансамбль п/у Я. Хаскина – 3:02
№ 9571, 1939 (Номер матрицы пластинки на 78 с которой взята запись и год выпуска)

Мой костер (Ф.Садовский – Я.Полонский) – Гавайский ансамбль п/у Б. Крупышева – 2:50
№ 7351, 1938

Жалобно стонет (Д.Михайлов – А.Пугачев) – И. Орлов, К. Дубов - гитары – 2:55
№ 9590, 1939

Смейся, смейся громче всех (обр. В.Козина – Я.Ядов) – Д. Ашкенази - фортепиано – 3:02
№ 10233, 1940

Нищая (А.Алябьев – П.Ж.Беранже, пер. Д.Ленского) – М. Воловац - фортепиано – 3:00
№ 9591, 1939

Прощай, мой табор (Б.Прозоровский – В.Маковский) – Гавайский ансамбль п/у Б. Крупышева – 2:45
№ 7391, 1938

Любушка (В.Козин – Я.Ядов) – Танго-ансамбль п/у Я. Хаскина – 2:37
№ 9572, 1939

Сторона 2
Снился мне сад (Б.Борисов – Е.Дитерихс) – Танго-ансамбль п/у Я. Хаскина – 2:21
№ 10495, 1940

Газовая косынка (Б.Прозоровский – М.Козырев) – А. Покрасс - фортепиано – 2:15
№ 566 ФЗЗ (видимо Фабрика Звукозаписи со своей нумерацией), 1937

Всегда и везде за тобою (муз. и сл. С.Герделя) – В. Поляков, И. Ром-Лебедев - гитары – 2:50
№ 5784, 1937

Я люблю Вас так безумно (Я.Пригожий, обр. В.Козиной-Ильинской – Ю.Адамович) – Д. Ашкенази - фортепиано – 2:25
№ 10231, 1940

Дружба (В.Сидоров – А.Шмульян) – Гавайский ансамбль п/у Б. Крупышева – 2:35
№ 7350, 1938

Калитка (А.Обухов – А.Будищев) – В. Поляков, И. Ром-Лебедев, Р. Мелешко - гитары – 2:20
№ 10483, 1940

Восемнадцать и девятнадцать (Д.Ашкенази – В.Масс) – Я. Хаскин - аккордеон, Д. Ашкенази - фортепиано – 2:15
№ 10475, 1940

Маша (В.Сидоров – В.Козин, Е.Иванова) – Я. Хаскин - аккордеон, М. Воловац - фортепиано – 2:34
№ 9592, 1939

Реставрация с пластинок 1937-1940 гг.

При подготовке пластинки использованы материалы частных коллекций и Центрального государственного архива звукозаписей СССР.