Сторона 1:
1. September. Hetked ja meelisklused (P.-E. Rummo)
2. Rukkivihud rehe all (J. Liiv)
3. Varasügis (J. Kärner)
4. Nõmm (J. Liiv)
5. Metsmesilane (M. Raud)
6. Sügise mõtted (L. Koidula)
7. Nüüd tõuseks ja läheks (B. Kangro)
8. Kahvatukollane kask (A. Suuman)
9. Eesti pastoraal (A. Alle)
10. Sügis IV (A. Alle)
11. Sügisemaru (M. Under)
12. Kalurikülas (M. Under)
13. Sügiselaul (G. Suits)
14. Lehed lang'sid (J. Liiv)

Сторона 2:
15. See hommik on aedniku päralt (D. Vaarandi)
16. Sügiselaul (H. Talvik)
17. Lumehelbeke (J. Liiv)
18. Kirgastus (M. Raud)
19. Talvine õhtu (V. Grünthal-Ridala)
20. Külm (J. Liiv)
21. Talveöö (A. Kaalep)
22. Kümnes kiri Ingile (H. Visnapuu)
23. Talvine teekond (H. Visnapuu)
24. Tahmapugu (J. Smuul)
25. Lumevalgus äärelinna puiesteel (P.-E. Rummo)
26. Lumelaul (P.-E. Rummo)
27. Lauliku talveüksindus (J. Liiv)

Loevad (Читают):
Tõnu Aav / Тыну Аав (1, 7, 9, 16, 20, 23, 26)
Mati Klooren / Мати Клоорен (3, 6, 11, 14, 18, 22, 27)
Ines Parker / Инес Паркер (2, 5, 12, 15, 19, 25)
Meeli Sööt / Меэли Сёэт (4, 8, 10, 13, 17, 21, 24)