Сторона 1
ФОКСТРОТ (А. Цфасман)
ВАЛЬС из к/ф «Путь корабля» (И. Дунаевский)
ФОКСТРОТ (Ю. Милютин)
ЭТЮД (М. Петренко)
ИСПАНСКИЙ ВАЛЬС (Ю. Милютин)
УКРОТИТЕЛЬ ЗМЕЙ (Повель)
ВАЛЬС-КАПРИС (А. Волков)
НЕВСКИЕ МЕЛОДИИ, фантазии на темы песен В. Соловьева-Седого
(В. Кнушевицкий)
МАРШ из к/ф «Первая перчатка» (В. Соловьев-Седой)
В. Костылев, саксофон (4, 7), В. Володин (9)
Архивные записи

Сторона 2
МАРШ-ВСТУПЛЕНИЕ (И. Лукиновский)
ГИТАРА (А. Титов — М. Волжанин)
ВЕЧЕР В ГОРАХ (А. Цфасман)
БЛЮЗ (Дональд — Миндлей)
ВЕСЕННИЙ ВАЛЬС (М. Блантер— Я. Блантер)
ТЕПЛЫЙ ВЕЧЕР (М. Блантер)
СПОКОЙНОЙ НОЧИ (М. Блантер —Л. Давидович)
ФОКС-МАРШ (И. Дунаевский)
КАТЮША (М. Блантер — М. Исаковский)
ЛУННЫЙ ВЕЧЕР (А. Цфасман)
A. Тимошаева (2), Г. Виноградов (5, 7), B. Сафонов, труба (4), В. Батищева (9)
Архивные записи

Рижский завод грампластинок