Пластинка 1. Сторона 1
1. Сова (стих.) 0.45
2. Семья львов (рассказ) 1.14
3. Танец зверей (песня, аккомпанемент) 1.18, 1.13
4. Что говорит птичка (стих.) 0.54
5. Пять гаечек (песня, аккомпанемент) 1.15, 1.11
6. Слон (рассказ) 1.11
7. Закат (песня, аккомпанемент) 2.09, 2.10

Сторона 2
8. Летнее время (стих.) 0.39
9. Качели (песня, аккомпанемент) 1.37, 1.38
10. Прыгающие девочки (стих.) 0.40
11. Бедный джентльмен (рассказ) 1.04
12. Бубенчики (песня, аккомпанемент) 1.11, 1.06
13. Продажа пирожков (рассказ) 1.14
14. Любимое время дня (стих.) 0.46
15. Полли, Волли, Дудл (песня, аккомпанемент) 1.17, 1.15