Сторона 1 :
1. Põhjamaa rapsoodia (T. Kõrvits) - 4:31
Северный край (Т. Кырвитс)
2. Sonaat d-moll, L 413 (D. Scarlatti) } 6:04
Соната ре минор, L. 413 (Д. Скарлатти)
Prelüüd D-duur: "Hästitempereeritud klaver", I osa, BWV 850 (J. S. Bach)
Прелюдия ре мажор из первой части "Хорошо темперированного клавира", BWV 850 (И. С. Бах)
Sonaat d-moll, L 366 (D. Scarlatti)
Соната ре минор, L. 366 (Д. Скарлатти)
Mesilane, op. 13 nr. 9 (F. Schubert)
Пчела, соч. 13 № 9 (Ф. Шуберт)
3. Kimalase lend (N. Rimski-Korsakov) - 2:07
Полет шмеля (Н. Римский-Корсаков)
4. Varietee-valss (E. Hauge) - 2:57
Варьете-вальс (Э. Хог)
Сторона 2:
5. Musette'i kuninganna (J. Peyronnin) - 2:57
Королева мюзета (Ж. Перонин)
6. Napoli briis (V. Guerino, J. Peyronnin) - 3:03
Неаполитанский бриз (В. Герино, Ж. Перонин)
7. Kolmikud (E. Vacher, Ch. Peguri) - 2:01
Твое (Э. Вашер, Ш. Пегури)
8. Musette'i keerises (E. Basile) - 2:33
В вихре мюзета (Э. Базиль)
9. Mul meeles veel (R. Valgre) - 2:33
Я не забыл (Р. Валгре)
10. Pilv (H. Rebane) - 3:41
Облако (X. Ребане)
Ain Varts, kitarr / Айн Вартс - гитара (1, 4-10)
Andrus Vaht, löökpillid / Андрус Вахт - ударные (1, 4-10)
Priit Kuulberg, basskitarr / Прийт Куулберг - бас-гитара (4, 5, 9)
Heigo Mirka, basskitarr / Хейго Мирка - бас-гитара (6-8)
Jaak Jürisson, süntesaator, klaver, öökpillid / Яак Юриссон - синтезатор (2, 4, 8, 10), ф-но (5, 7, 8), ударные (10), хлопки (3)
Tõnis Kõrvits, süntesaator ja basskitarr / Тынис Кырвитс - синтезатор и бас-гитара (1)
Toomas Kõrvits, triangel / Тоомас Кырвитс - треугольник и хлопки (3),
Хенн Ребане - хлопки (3)