Сторона 1 (282):
1. Добрый вечер, фокстрот — Джаз-оркестр с пением
Good Evening (Al Goodheart, Al Hoffman – Tot Seymour) — Rudy Vallee and his Orchestra
Сторона 2 (395):
2. Путь в Рио, фокстрот — Джаз-оркестр с пением
Flying Down to Rio (V. Youmans – Gus Kahn, Edward Eliscu) — Rudy Vallee and his Orchestra