Д-3546
1. Молодой парень (народная песня)
2. Ой, Яна (народная песня)
3. Девушка Грозда (И. Хаджиев – слова народные)
4. Мама, я зарекся (Д. Христов – слова народные)
5. Луковицкие девушки (народная песня)

Д-3547
6. Дамнян танец води (народная песня)
7. Выдай меня, мама, за Даляна (народная песня)
8. а) Протяжная б) Плясовая (нар. песни)
9. Уж как тот лес молчаливым стал
10. Хора кулка, нар. танец - Коста Колев (аккордеон, оркестр нар. инструментов (по информации каталога "Мелодии" 1957 года)
10. Тодора моя черноокая - Ансамбль песни и танца п/у Филипа Кутева (по информации каталога "Мелодии" 1963 года)

А. Макаров, ф-но (1-5), Болгарский ансамбль песни и танца п/у Д. Васильева (6, 7), Ансамбль народных инструментов п/у Ц. Благоева (8), Ансамбль песни и танца п/у Филипа Кутева (9)