1. Эхо фестивалей. Воспоминания композитора А.Новикова, бразильского писателя Ж.Амаду, первого в мире космонавта Ю.Гагарина, а также документальные записи о всемирных фестивалях в Бухаресте, Москве, Хельсинки, Софии, Берлине
2. Прогулка по Гаване - городе XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов
3. Рассказ о каракуле. Рассказывает доктор с/х наук, сотрудник Всесоюзного НИИ каракулеводства Иван Никитич Дьячков
4. Шедевры Павловска. Музейный работник Анатолий Михайлович Кучумов знакомит с уникальной коллекцией Павловска - часами XVIII века
5. Поет Эллада Чахоян. Армянская народная песни и "Поцелуй" Л.Ардити.
6. Песни из фильма "И это все о нем": Песня моя; Шаги. Музыка Евгения Крылатова, стихи Евгения Евтушенко, поет Геннадий Трофимов
7. Танцы и ритмы Кубы: Гуантанамера (стихи Хосе Марти); Энганьядора (Обманщица) в ритме ча-ча-ча; Сибоней, в ритме болеро (Эрнесто Лекуон); Я иду в Виго, в ритме конга (Эрнесто Лекуон)
8. Ансамбль "Ливенские гармошки". Камаринская; Ливенские страдания; Барыня
9. Поет Г.Белафонте: мексиканская народая песня "Ла Бамба", рабочая скороговорка "Собери побольше хлопка", блюз "Когда садится солнце"
10. Дуэт "Липс": "Хабл-бабл" и "Меня поведет музыка"
11. Ансамбль "Модо": "В этом городе", "Сладкое итальянское кино" (Р. Паулс, Я. Петерс)
12. Поэт А.Вознесенский: стихи разных лет