Сторона 1:
Любимый город. Из кинофильма "Истребители" (Н.Богословский - Е.Долматовский)
Шаланды. Из кинофильма "Два бойца" (Н.Богословский - В.Агатов)

Сторона 2:
Три года ты мне снилась (Н.Богословский - А.Фатьянов)
Мерси (Н.Богословский - М.Танич)

Эстрадный оркестр Всесоюзного радио
Дирижер Ю.Силантьев