СТОРОНА 1
1. ВДОЛЬ ИДУ РОДНОЙ СТОРОНКОЙ
2. ВАНЯ-ВАНЮРОК
3. МОРШАНСКИЕ СТРАДАНИЯ
4. НЕБЫЛИЦЫ
5. ГРЕМЯЧЕСКИЕ ПРИПЕВКИ
6. УТУШКА СЕРАЯ
7. НЕЗАБУДКИ ГОЛУБЫЕ, булынские припевки
8. НА ЧУЖБИНЕ
9. СЕМЕРО ЗНАТНЫХ ЖЕНИХОВ (муз. и сл. М. Мордасовой)
В. Волокитов и С. Тарасов (баяны) (1, 2)
Оркестр русских народных инструментов Всесоюзного радио. Дирижер В. Федосеев (3, 4)
Е. Кузнецов и В. Колобков (баяны) (5, 7)
А. Пыртиков (балалайка)

СТОРОНА 2
1. ДА,У НАС НЫНЧЕ БЕЛЫЙ ДЕНЬ
2. ПРИБАСКИ КЫНАКЫРКИ (сл. М. Мордасовой)
3. ТОПИТСЯ,ТОПИТСЯ В ОГОРОДЕ БАНЯ (сл. М. Мордасовой)
4. ПО ДВОРОЧКУ ДУНЯ ШЛА
5. ОЙ ДА ТЫ,КЛЕТЬ МОЯ
6. ПРОСНУЛАСЬ СВЕТ МАРЬЮШКА
7. ОХ, ДОСАДА, тамбовские прибаутки (сл. М. Мордасовой)
8. ТРЫНДЫ-БРЫНДЫ, БАЛАЛАЙКА, тамбовские припевки (сл. М. Мордасовой)
9. ПРОХОДИЛИ, ПРОГУЛЯЛИ, девичьи страдания
Е. Кузнецов и В. Колобков (баяны) (1, 2, 3)
А. Пыртиков (балалайка) (2, 3)