Вокально-инструментальный ансамбль «ABC»
п/у Ангело Владковича (Югославия)

Сторона 1:
1. Ватерлоо (Б. Андерсон)
Waterloo (B. Andersson, B. Ulvaeus – S. Anderson) / в оригинале — ABBA © 1974
2. Мечты (И. Швагер)
Dreams (I. Švager)
3. Какая она красивая (Д. Паце)
Quanto é bella lei (L. Pilat, M. Panzeri – D. Pace) / в оригинале — Gianni Nazzaro © 1972
4. Сердитая девушка (С. Ковачевич)
Zla djevojka (S. Kovačević) / в оригинале — Grupa More © 1972
5. Ради тебя (А. Владкович)
Za tebe (A. Vlatković)
6. Восхваление свободы (Д. Кемпбел)
Hallelujah Freedom (J. Campbell) / в оригинале — Junior Campbell © 1972

Сторона 2:
7. Папа Джо (М. Чепмен)
Poppa Joe (M. Chapman, N. Chinn) / в оригинале — The Sweet © 1972
8. Прощай, любовь моя (С. Влавианос*)
Goodbye, My Love, Goodbye (L. Leandros, K. Munro) / в оригинале — Demis Roussos © 1973
9. Уходит длинный поезд (Джонстон)
Long Train Runnin' (T. Johnston) / в оригинале — The Doobie Brothers © 1973
10. Прости, что я любил тебя (С. Петрович*)
Oprosti ako sam te voleo (D. Ristić – S. Perović) / в оригинале — Slavko Perović © 1970
11. Есть время для любви (В. Борисавлевич)
Ima vremena za nas (V. Borisavljević)
12. Попурри югославских народных песен (обработка Ф. Влаховича)

Солисты: Ваня Стойкович (1, 3, 8, 11), Милан Мутавджич (3, 7, 10, 12), Павле Коларов (4, 6, 9)

На английском (1, 6—9), итальянском (3), сербохорватском (4, 10—12) языках

* — авторы указаны неверно или с ошибкой в фамилии