Сторона 1:
РСФСР:
1. Барыня (обр. М. Рожкова) - М. Рожков, балалайка (1:04)
2. Три хороводных наигрыша - Е. Сапрыкин, двойная жалейка (1:05)
3. Ах вы, сени, мои сени - Д. Локшин, звончатые гусли (0:58)
Украинская ССР:
4. Троиста музыка - Ансамбль троистой музыки (3:40)
Белорусская ССР:
5. Лявониха - В. Буркович и Э. Новицкий, цимбалы. В. Казючиц, баян (1:10)
Узбекская ССР:
6. Дучава - А. Ходжаев, карнай. Ш. Турсунматов и Т. Муминов, сурнай. А. Тураев, нагора, дойра (2:05)
Казахская ССР:
7. Аксак-Кулан, кюй - А. Токтоганов, домбра (3:25)
Грузинская ССР:
8. Одойя - П. Хубулава, чонгури (2:30)
Азербайджанская ССР:
9. Рахаб, мугам - Б. Керопян, кеманча (4:46)

Сторона 2:
Литовская ССР:
10. Пастушьи трели (И. Швядас) - А. Ионушас, бирбине (3:06)
Молдавская ССР:
11. Хостропэц (обраб. Б. Руденко) - Б. Руденко, най. Ансамбль народных инструментов п/у В. Гойи (2:20)
Латвийская ССР:
12. Большой пляс (обраб. Г. Орделовскиса) - Ансамбль кокле (2:03)
Киргизская ССР:
13. Боз уйдэ (Киргизская юрта) - Ш. Джоробекова, комуз деревянный (2:28)
Таджикская ССР:
14. Сарви симин - Н. Али-заде, бадахшанский рубоб (3:00)
Армянская ССР:
15. Ворскан ахпер (Братец-охотник) - Д. Гаспарян, дудук. Г. Гюрджян, дудук (дамкаш) (2:40)
Туркменская ССР
16. Амман-амман (Ой, сдаюсь) - А. Авлыев, гиджак. А. Чарыев, дутар (3:00)
Эстонская ССР
17. Таагепераская полька - А. Тынурист и А. Сарв, каннели (1:40)