по мотивам произведений Кришана Чандара

Инсценировка З. Чернышевой
Музыка И. Якушенко
Текст песни Ю. Энтина

Действующие лица и исполнители:
Юсуф - А. Борзунов
Мохан - М. Корабельникова
Принцесса - Е. Райкина
Сторож - Е. Петров
Старик Время - А. Грибов
Старик - А. Бубнов
1-й Великан - Л. Каневский
2-й Великан - Н. Малишевский
Ситара - К. Румянова
Раковина - Р. Макагонова
Падишах - Е. Весник
Змей - М. Болотников

Режиссер В. Иванов

Оркестр п/у К. Кримца