Сторона 1:
1. Бормотушка и ее соседи (9:37)
2. Кто с пеночкой поет (10:58)

Сторона 2:
3. Сказка о громком звуке (8:24)
4. Прекрасная гиена (12:24).

Читает Алексей Борзунов.
Использованы документальные записи голосов животных и птиц.

Для детей младшего возраста.