Сторона 1
1. Я просто хочу любить тебя (Диксон) — 2.50
I Just Wanna Make Love To You
2. Я готов (М. Морганфилд) — 3.02
I'm Ready
3. Слишком молод, чтобы знать (М. Морганфилд) — 3.11
То Young То Know
4. Поезд на Юг (Брунзи) — 3.11
Southbound Train
5. Мне так хорошо (Брунзи) — 2.53
I Feel So Good
6. Привет, школьница (Уильямсон) — 3.12
Good Morning, Schoolgirl

Сторона 2
7. Деревенский парень (М. Морганфилд) — 3.27
Country Boy
8. Медоносная пчела (М. Морганфилд) — 3.20
Honey Bee
9. Hoochie Coochie Man (Диксон) — 2.48
10. Перекати-поле (М. Морганфилд) — 3.05
Rolling Stone
11. Качусь и спотыкаюсь (М. Морганфилд) — 2.57
Rollin' And Tumblin'
12. I Got My Mojo Workin' (М. Морганфилд) — 3.21

Записи 1948 г. (11), 1950 г. (10), 1951 г. (3), 1953 г. (1), 1954 г. (2, 8, 9), 1959 г. (4, 5), 1960 г. (12), 1963 г. (6, 7)

Составитель Д. Ухов. Звукорежиссер Т. Павлова
Редактор Е. Платонов. Художник А. Гусев

аудиокассета см. СМ 01899