Сторона 1:
1. Речитатив и ария Ксеркса («Ксеркс», 1 д. — Г. Ф. Гендель)
2. Pieta, Signore! (А. Страделла)
3. Страсть (Э. Тальяферри)
4. Не плачь (Э. Де Куртис)
5. Песня певца за сценой («Рафаэль» — А. Аренский)

Сторона 2:
6. Козимнин карасы (Абай)
7. Акбакай (казахская нар. песня, обр. Б. Ерзаковича)
8. Тос мени тос (М. Тулебаев — А. Лекеров)
9. Вот мчится тройка почтовая (русская нар. песня)
10. На заре ты ее не буди (А. Варламов)
11. Тройка мчится, тройка скачет (П. Булахов).

На итальянском (1—4) и казахском (6—8) яз.