Третья пластинка
Сторона 1
НОЧНОЙ СМОТР, фантазия, сл. В. Жуковского
А. Ведерников. Партия ф-но — Н. Гуреева
ВОТ МЕСТО ТАЙНОГО СВИДАНЬЯ, стансы, сл. Н. Кукольника
А. Клещева. Партия ф-но — М. Сахаров
СОМНЕНИЕ, сл. Н. Кукольника
Б. Гмыря. Партия ф-но — Л. Острин. Партия виолончели — Ф. Лузанов
В КРОВИ ГОРИТ ОГОНЬ ЖЕЛАНЬЯ, сл. А. Пушкина
А. Доливо. Партия ф-но — Б. Абрамович
ГДЕ НАША РОЗА, сл. А. Пушкина
И. Козловский. Партия ф-но — П. Никитин
НЕ ЩЕБЕЧИ, СОЛОВЕЙКУ, сл. В. Забилы
И. Козловский (на украинском языке). А. Иванов-Крамской (гитара)
ГУДЕ BITEP ВЕЛЬМИ В ПОЛI, сл. В. Забилы
Б. Гмыря (на украинском языке). Партия ф-но — А. Макаров

Сторона 2
НОЧНОЙ ЗЕФИР, сл. А. Пушкина
ДИВНЫЙ ТЕРЕМ СТОИТ, свадебная песня, сл. Е. Ростопчиной
И. Козловский. Партия ф-но — П. Никитин
ЗАЦВЕТЕТ ЧЕРЕМУХА, сл. Е. Ростопчиной
Н. Шпиллер. Партия ф-но — С. Стучевский
ЕСЛИ ВСТРЕЧУСЬ С ТОБОЙ, сл. А. Кольцова
И. Козловский. Партия ф-но — П. Никитин
Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ, сл. А. Пушкина
С. Лемешев. Партия ф-но — Н. Вальтер
ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ, вокальный цикл, сл. Н. Кукольника
РОМАНС «КТО ОНА И ГДЕ ОНА» из поэмы «Давид Риццио» (№ 1)
ЕВРЕЙСКАЯ ПЕСНЯ из трагедии «Князь Холмский» (№ 2)
БОЛЕРО (№ 3)
ДАВНО ЛИ РОСКОШНО ТЫ РОЗОЙ ЦВЕЛА (№ 4)
Г. Нэлепп. Партия ф-но — М. Сахаров