Вторая пластинка
Сторона 1
К ЦИТРЕ, итальянская канцонетта
А. Орфенов. Партия ф-но — Д. Гаклин
ЗАБУДУ ЛЬ Я, сл. С. Голицына
C. Хромченко. Партия ф-но — А. Зыбцев
НОЧЬ ОСЕННЯЯ, ЛЮБЕЗНАЯ, сл. А. Римского-Корсакова
С. Шапошников. Партия ф-но — Е. Лебедев
АХ ТЫ, НОЧЬ ЛИ, НОЧЕНЬКА, сл. А. Дельвига
А. Ведерников. Партия ф-но — Н. Гуреева
ГОЛОС С ТОГО СВЕТА, сл. В. Жуковского
М. Максакова. Партия ф-но — Б. Юртайкин
ЖЕЛАНИЕ, слова — подражание стихам Ф. Романи
И. Масленникова. Партия ф-но — Н. Вальтер
ПОБЕДИТЕЛЬ («Сто красавиц светлооких»), сл. В. Жуковского
К. Лаптев. Партия ф-но — Д. Гаклин

Сторона 2
ВЕНЕЦИАНСКАЯ НОЧЬ, фантазия, сл. И. Козлова
А. Ведерников. Партия ф-но — Н. Гуреева
НЕ ГОВОРИ: ЛЮБОВЬ ПРОЙДЕТ, сл. А. Дельвига
И. Козловский. Партия ф-но — П. Никитин
ДУБРАВА ШУМИТ, сл. В. Жуковского
А. Клещева. Партия ф-но — Н. Вальтер
НЕ НАЗЫВАЙ ЕЕ НЕБЕСНОЙ, сл. Н. Павлова
Л. Неверов. Партия ф-но — В. Шрайбман
ТОЛЬКО УЗНАЛ Я ТЕБЯ, сл. А. Дельвига
Н. Гуторович. Партия ф-но — Н. Богелава
Я ЗДЕСЬ, ИНЕЗИЛЬЯ, сл. А. Пушкина
Г. Нэлепп. Партия ф-но — Н. Резников