Первая пластинка
Сторона 1
МОЯ АРФА, сл. К. Бахтурина
И. Козловский. Партия ф-но — П. Никитин
НЕ ИСКУШАЙ МЕНЯ БЕЗ НУЖДЫ, элегия, сл. Е. Баратынского
С. Лемешев. Партия ф-но — Н. Вальтер
БЕДНЫЙ ПЕВЕЦ, сл. В. Жуковского
С. Лемешев. Партия ф-но — А. Макаров
УТЕШЕНИЕ, сл. В. Жуковского
Л. Симонова. Партия ф-но — В. Стржижовская
АХ ТЫ, ДУШЕЧКА, КРАСНА ДЕВИЦА, сл. народные
И. Козловский. Партия ф-но — П. Никитин
ПАМЯТЬ СЕРДЦА, сл. К. Батюшкова
Г. Виноградов. Партия ф-но — К. Виноградов
Я ЛЮБЛЮ, ТЫ МНЕ ТВЕРДИЛА, сл. А. Римского-Корсакова
С. Лемешев. Партия ф-но — А. Макаров

Сторона 2
ГОРЬКО, ГОРЬКО МНЕ, КРАСНОЙ ДЕВИЦЕ, сл. А. Римского-Корсакова
B. Борисенко. Партия ф-но — Н. Корольков
СКАЖИ, ЗАЧЕМ, сл. С. Голицына
Н. Гуторович. Партия ф-но — Н. Богелава
ОДИН ЛИШЬ МИГ, сл. С. Голицына
Г. Виноградов. Партия ф-но — Г. Орентлихер
ЧТО, КРАСОТКА МОЛОДАЯ, сл. А. Дельвига
РАЗОЧАРОВАНИЕ, сл. С. Голицына
ДЕДУШКА! — ДЕВИЦЫ РАЗ МНЕ ГОВОРИЛИ, сл. А. Дельвига
Г. Виноградов. Партия ф-но — К. Виноградов
НЕ ПОЙ, КРАСАВИЦА, ПРИ МНЕ, грузинская песня, сл. А. Пушкина
А. Ведерников. Партия ф-но — Н. Гуреева
ЕСЛИ ВДРУГ СРЕДЬ РАДОСТЕЙ, сл. неизв. автора, перевод П. Чайковского
С. Яковенко. Партия ф-но — Л. Павлова
ВСПОМНИ, О ИРЕНА, итальянская канцонетта
Л. Неверов. Партия ф-но — В. Шрайбман