1. Песня моих друзей
2. Не молитесь на образа
3. Иди (стихи Ю.Кукина)
4. Валентину Никулину
5. Олегу Далю
6. Юрию Кукину
7. Неверно мы живем
8. И снова уходит поезд
9. Над озером
10. Летят журавли (стихи И.Беленького)
11. Стюардесса
12. Дорожная (стихи М.Борисовой)
13. Приходи
14. Возврати меня к себе, возврати
15. Приозерское шоссе
16. Последняя песня
Валентин Глазанов, пение, гитара (3, 5, 7, 10, 13)
Владимир Николаев (1-6, 8-16) и Владимир Сапогов (I, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14-16), гитары
запись 1991 года