Сторона 1
Михаил Глинка (1804-1857)
1. Сомнение (Н. Кукольник)
Александр Даргомыжский (1813-1869)
2. Старый капрал (В. Курочкин из П. Беранже)
3. Ночной зефир струит эфир... (А. Пушкин)
Антон Рубинштейн (1829-1894)
4. Узник (А. Пушкин)
5. Баллада (И. Тургенев)
6. Клубится волною (из цикла "Двенадцать песен Мирзы Шафи (Персидские песни)", пер. П. Чайковского)
Сторона 2
Александр Бородин (1833-1887)
7. Песня тёмного леса (А. Бородин)
8. Для берегов отчизны дальней (А. Пушкин)
Николай Римский-Корсаков (1844-1908)
9. Гонец (Г. Гейне, пер. М. Михайлова)
10. На холмах Грузии... (А. Пушкин)
11. Октава (А. Майков)
12. Анчар - древо смерти (А. Пушкин)
Модест Мусоргский (1839-1881)
13. Песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха
(из "Фауста" Гете, пер. А. Струговщикова)