1. Сюзанна (И.Крутой - Л.Воронцова)
2. Прости (И.Крутой - Р.Рождественский)
3. Прощай (И.Крутой - О.Горбунов)
4. Я плачу (А.Серов - О.Горбунов)
5. Misty (Е.Гарнер - Дж.Бирке) (Из репертуара Ф.Синатры)

6. Мишель (инстр.) (А.Серов, соло на саксофоне)
7. Я в тебя влюблен (И.Крутой)
8. Я тебе весь мир подарю (инстр.) (Е.Мартынов, соло А.Серов)
9. Ты меня любишь (И.Крутой - Р.Казакова)
10. Ночная леди (А.Серов - В.Ефремов)