Сторона А
1 Подари мне рассвет 2:43
2 Я без тебя не могу 2:36
3 Севера 3:13
4 Озеро Шум 4:18
5 Птицелов 2:27
6 Магадан 2:59
7 Чудо-кони 4:00
Сторона В
1 Поэтам с гитарой 3:05
2 Дождь 2:33
3 А мне бы, лето... 1:08
4 Двое 3:03
5 Волшебный горшочек 2:06 (на конверте и этикетке ошибочно "горошек")
6 Тамань 2:55
7 Электричка 3:17
8 Между небом и землёй 3:05
Звукорежисёры: Азат Галеев, Вячеслав Пахтусов, Константин Просеков
Спонсор пластинки - Александр Ковальчук
г. Челябинск
Изготовлено в СП «Апрелевка Саунд Инк.»