Деревянное колесо (Л. ЛЕОНТЬЕВА)
Увижу тебя (П. ВЕГИН — В. ЛЕОНТЬЕВ)
Зеленый дол (Р. БЕРНС — В. ХАРИСОВ)
За вином (В. ШИМБОРСКАЯ, пер. А. АХМАТОВОЙ — С. ПЕРВАКОВА)
Милая (С. КОРЫЧЕВ — С. ПЕРВАКОВА)
Коплы (нар. андалузская поээия (В. ХАРИСОВ)
Играй музыкант (Э. МЕЖЕЛАЙТИС — В. ХАРИСОВ)
Деревья (Б. СЛУЦКИЙ — В. ЛЕОНТЬЕВ)
Ночное окно (П. ВЕГИН — В. ЛЕОНТЪЕВ)
Городок (Р. БЕРНС — В. ХАРИСОВ)
Мельник (А. БАШЛАЧЕВ — И. ХАРИСОВ)
Новый Год (С. МЕКШЕН — С. ПЕPBAKOBA)
Осенняя бабочка (П. НЕРУДА — В. ХАРИСОВ)
Рождество (А. БАШЛАЧЕВ — В. ХАРИСОВ)

Состав ансамбля «Уленшпигель"
Ю. Зиганшина — вокал, виолончель.
Е. Кондратьев — вокал, бас.
В. Леонтьев — вокал, флейта тенор, I гитара.
Л. Леонтьева — вокал, флейта, альт, кугиклы, жалейка, аранжировка.
С. Первакова — вокал, флейта сопрано, кугиклы, аранжировка.
В. Харисов — вокал, флейта Тенор, гитара, мандолина*, клавишные инструменты, аранжировка.
гитара аранжировка ВИТАЛИЙ СТЕПАНОВ
© СЕРГЕЙ ДЕРЕВЯНКО. TKO «ACT». 1993
Записано в студии телекомпании ВКТ, 1993