1. Rosalyn/ Розалин – 2:27
2. Here Comes The Night/ Приходи сюда ночью – 3:09
3. I Wish You Would/ Я желаю тебе – 2:40
4. See Emily Play/ Смотри как играет Эмили – 4:03
5. Every Thing’s Alright/ Всё нормально – 2:26
6. I Can’t Explain/ Я не могу объяснить – 2:07

7. Friday On My Mind/ Пятница в моём понимании – 3:18
8. Sorrow/ Грусть – 2:48
9. Don’t Bring Me Down/ Не обвиняй меня – 2:01
10. Shapes Of Things/ Очертания вещей – 2:47
11. Anyway, Anyhow, Anywhere/ Кое-как, как-нибудь, где-нибудь – 3:04
12. Where Have All The Good Times Gone/ Куда ушли хорошие времена – 2:35

Mick Ronson: гитара, пиано, вокал
Trevor Bolder: бас
Aynsley Dunbar: барабаны
Mike Garson: пиано
Ken Fordham: саксофон
G.A.McCormack: второй голос
David Bowie: вокал, гитара, саксофон