1.Случай в пионэрской комнате (А.Кагадеев)
2.Одлопез II (А.Кагадеев)
3.Подражание Конфуцию (А.Кагадеев)
4.Баллада о лётчике Камышине (С.Кагадеев, А.Кагадеев)
5.Турист (А.Кагадеев)
6.Samba Hopkins (Д.Тихонов, А.Кагадеев)
7.Ярмарка /часть 1/ (Д.Чернышов)
8.Ярмарка /часть 2/ (С.Бутузов)
9.Хор затейников из кондукторского резерва (А.Платонов)
10.Свинух (А.Кагадеев)
11.Рыбак и гроза (Д.Чернышов)
Запись 1990 года.