1. Ночное рандеву (К.Кельми и «Рок-Ателье») – 4:30
2. Бродяга («Бригада С») – 3:48
3. Плыви со мною в ночь («Домино») – 4:44
4. Держи меня! (А.Кутиков) – 3:30
5. Лунное вино (Л.Розанова) – 4:25
6. Танцы на воде (В.Усланов) – 3:54
7. Старый отель (Ж.Агузарова и «Браво») – 3:56
8. Лентяй («Лига блюза») – 3:26
9. Fortress («Gorky Park») – 4:02
10. Жёлтая дорога (О.Кормухина) – 3:48
11. Свеча на ветру (С.Минаев) – 3:24

Музыка: К.Кельми (1), Л.Трусов и И.Сукачёв (2), Л.Низов (3), А.Кутиков (4), А.Семёнов (5), А.Рыбкин (6, 10), Т.Муртазов и Е.Хавтан (7), Н.Арутюнов (8), А.Белов и Н.Носков (9), С.Минаев и Д.Ковалёв (11)
Тексты: К.Кавалерян (1-11)