1. Расчесочка (Музыка П.Кошелева, стихи М.Цветаевой)
2. Ирландская песенка (В.Матвеева)
3. Потанцуем на дороге (А.Иванов)
4. Песня о старой лошади (В.Шимберев)
5. Дождь (А.Киреев)
6. Вересковый куст (Ю.Визбор)
7. Хватит плакать (В.Матвеева)
8. Песня Бабы-Йоги (Музыка М.Френкеля, В.Носырева, стихи М.Френкеля)
9. Лунное танго (Музыка Е.Слабикова, стихи В.Авдеевой)
10. Любовь (В.Матвеева)
11. Стожары (В.Навескин)
12. Мосты (С.Павлов)
13. Жираф (В.Матвеева)
14. Посвящение М.Цветаевой (Музыка А.Вайник, стихи П.Антокольского)
15. Улетаем (Ю.Визбор)
Светлана Ветрова — вокал, гитара (4, 11)
Владимир Сапогов — гитара (1-9, 11, 14, 15), фортепиано, клавишные, аккордеон, вокал
Владимир Николаев — гитара (1, 2, 4, 6-8, 10, 12-15), бас-гитара, вокал
Анатолий Торопо — перкуссия, вокал