сторона 1
Праздник (м. А. Стражгородский, ст. А. Цекало)
Талисман (м. А. Цекало, ст. Ю. Мориц)
Венеция - река Совок (м. и ст. М. Константиновского)
Не то, чтоб я тужу (м. А. Цекало, ст. Г. Гамлер)
Калифорния (м. и ст. А. Цекало)
сторона 2
Тома (м. и ст. А. Константиновского)
Делаем вид (м. и ст. А. Цекало)
Рок-н-ролл (м. и ст. А. Цекало)
Покинув сад (м. А. Цекало, ст. У. Д. Смит)
Танцуй, прохожий (м. и ст. А. Цекало)

... Самое огромное в мире СПАСИБО аранжировщику и звукорежиссеру ИВАНУ ЕВДОКИМОВУ и его другу детства СЕРГЕЮ РЫЛЕЕВУ, который на гитаре поиграл...
Художник В. Пушкин. Фотограф Ф. Косьянов