1. Джек, сматывайся побыстрее... (П.Мэйфилд) - Петр Ржаницын, вокал, электробас, "Дикси-бенд" Бориса Балахнина (Новосибирск)
2. Черная птица (О.Пономарев - В.Пономарева) - Валентина Пономарева, вокал, Ансамбль "Блэк Мама" (Москва)
3. Тайны бытия (С.Манукян - Е.Карпинская) - Сергей Манукян, фортепиано (Таллинн), Юрий Кузнецов, клавишные (Одесса)
4. То ли дождик, то ли снег (Х.Арлен) - Наталья Соболева, вокал, ансамбль Игоря Дмитриева (Новосибирск)
5. Фрагменты финального концерта фестиваля - Карин Крог, вокал (Норвегия), Джон Сермэг, бас-кларнет, фортепиано (Великобритания)
6. Вокально-инструментальное шоу и сборный джазовый хор "Интернационал" с участием всех гостей фестиваля, руководитель Анатолий Вапиров (Болгария)
Запись Новосибирского радио из концертного зала Дворца культуры железнодорожников 12 - 14 октября 1990