МАСТЕР
«Talk of the devil»

Side A:
1. Intro Golgotha (Instrumental) (К. Покровский) — 2:04
2. Talk Of The Devil (А. Большаков – О. Горбунов) — 5:22
3. Danger (С. Попов – О. Горбунов) — 4:01
4. Fallen Angel (А. Большаков – О. Горбунов, идея М. Пушкиной) — 4:37
5. Live To Die (С. Попов – О. Горбунов) — 3:55

Side B:
6. Tsar (С. Попов – О. Горбунов) — 3:35
7. Heroes (А. Грановский – О. Горбунов) — 4:03
8. Romance (Bass Solo) (А. Грановский) — 1:25
9. I Hate Your Sex (А. Большаков – О. Горбунов) — 2:23
10. Paranoid [Black Sabbath Cover] — 2:48

На английском языке

Аранжировки группы МАСТЕР
Записано в феврале 1992 года на студии SNC (2–10) и «Young Masters» (1)

МАСТЕР:
Михаил Серышев — вокал
Андрей Большаков — гитара
Алик Грановский — бас-гитара

В записи участвовали:

Ударные:
Владимир Ермаков (2)
Андрей Шатуновский (3–6)
Сергей Ефимов (7)
Андрей Моисеев (9)
Павел Чиняков (10)

Гитара:
Сергей Попов (кроме 6)
Игорь Кожин (6)

Клавишные:
Кирилл Покровский (1)
Светлана Грановская (9)

Хор храма Михаила Архангела (Тропарёво) — 3:
Алла Ампар
Светлана Ботвина
Александр Зотов
Михаил Серышев

Бэк-вокал:
Валерий Кипелов
Сергей Ефимов
Павел Чиняков
Евгений Трушин
Михаил Серышев
Андрей Большаков
Алик Грановский

Звукорежиссёр: Евгений Трушин
Дизайн оформления — Андрей Большаков и Владимир Гришечко
Запись студии SNC (2–10) и «Young Masters» (1)