1.О чем поет тропическая птица,
2. Ему не нужна американская жена,
3. Фудзи еще не спит,
4. Трамвай,
5. Танцуй со мной,
6. Орландина,
7. Голос,
8. Манера поведения,
9. Город.
10. Я устал,
11. Провал,
12. Серенада любви,
13. Париж,
14. Интро.
Запись 1991 г., С.-Петербург, Независимая студия на Фонтанке