1.Radio Silence
2.The Postcard
3.The Wind
4.The Time
5.Winter
6.That Voice Again

7.Молодые Львы (Young Lions)
8.Fields Of My Love
9.Death Of King Arthur
10.Real Slow Today
11.Mother
12.Китай (China)

(Песни Б.Гребенщикова, кроме 9 – стихи Т.Мэлори, 12 – А.Вертинский / Н.Гумилёв).

Б.Гребенщиков, А.Титов (3,4,8-11), А.Романов (9), В.Гаккель (9), П.Трощенков (9),
D.A.Stewart (гитара), C.Merchan (бас), O.Romo (ударные), R.Cooper (перкуссия), P.Seymour (клавишные), M.Kamen (гобой), D.Way (скрипка), Derek (мегафон), D.Plews (труба), вокал: A.Lennox, S.Stewart, J.Stewart, B.McKenzie, H.Stanton, K.Smith, C.Hynde, J.Jamison, C.Wilson.

Запись 1989 года.