1. Леди новый свет (А.Ляпин - В. Курылев)
2. Холодное пиво (музыка и слова народные)
3. Смерть капитана (А. Ляпин)
4. Некрасов (А. Ляпин - А. Ляпин, Н. Некрасов)
5. Мне не хочется быть с тобой (А. Ляпин - В. Курылев)
6. Harley Davidson (А. Ляпин)
7. ...до чего ж хороша! (А. Ляпин - слова народные)
8. Река дурака (А. Ляпин)

Александр Ляпин - вокал (1,2,4,5,7,8), электрогитары, акустическая гитара, спец. эффекты.
Вадим Курылев (ДДТ) - бас-гитара (1-7), арфа (7), бэк-вокал (5-7).
Андрей Муратов (ДДТ) - Roland D20 (1).
Михаил Костюшкин (Поп-Механика) - тенор-саксафон (3).
Марина Капуро (Яблоко) - вокал (1,5,8).
Татьяна Капуро (Рождество) - вокал (1,5,8).
Игорь Доценко (ДДТ) - ударные (1-7).
Михаил "Фан" Васильев (Аквариум) - перкуссия (8).

Запись Петербургской Студии Грамзаписи 6 октября 1990 - 16 августа 1991.