Сторона 1 — 26.10
1. Лошадей двадцать тысяч;
2. Тот, который не стрелял;
3. Давайте после драки (Б.Слуцкий);
4. Одна научная загадка, или почему аборигены съели Кука;
5. Зарисовка о Ленинграде;
6. Письмо из Парижа;
7. Письмо в редакцию телепередачи «Очевидное-невероятное» из сумасшедшего дома

Сторона 2 — 25.30
8. Баллада о любви;
9. Серенада Соловья-разбойника;
10. Куплеты нечисти;
11. Про речку Вачу и попутчицу Валю;
12. Райские яблоки;
13. Пожары

Владимир Высоцкий (пение, гитара).

Составители серии: В. Абдулов, И. Шевцов. Реставратор Т. Павлова. Редактор В. Рыжиков. Оформление художника А. Рыбакова. Фото В. Нисанова, Б. Киреева
Фонограммы из коллекции Г. Симакова
Запись 1978 г.