Сторона 1.
01. У самовара, фокстрот (музыка и слова Ф.Квятковской)
02. Аргентина, танго (музыка и слова Ф.Квятковской)
03. Неаполитанские ночи, вальс (Самесник)
04. Это мне нравится, фокстрот из к/ф «Под крышами Парижа» (Моретти - Назелле)
05. В Париже, вальс из к/ф «Под крышами Парижа» (Моретти - Стефан - Шуберт)
06. Женщины охотно плачут, танго (Капер - Роттер)
07. Девушка весной, фокстрот (Жильбер - Беда)

Сторона 2.
01. Женщина и розы, танго (Гроте - Хальтсн - Брюль)
02. Микки-Маус, фокстрот (Карлтон - Райсфельд)
03. О, донна Клара, танго (Ю. Петербургский - Уль - Беда)
04. Полуночный вальс (Амодио)
05. Цыганские напевы, танго (обработка Родригеса)
06. Сломанная пластинка, фокстрот (Ховальт - Андерсен)
07. Однажды говорят «Прощай!», вальс (Шмидт - Генфнер - Роттер)

Записи 1930-х гг. Из серии «Танцевальная музыка 30-х годов».