1. Увертюра, 2. Чардаш Розалинды, 3. Тост Орловского, 4. Куплеты Адели ("Летучая мышь" И.Штраус); 5. Вальс Арсены,
6. Куплеты Зупана ("Цыганский барон" И.Штраус); 7. Увертюра к оперетте "Пиковая дама" (Ф.Зупле);
Сцена, романс Россильона, дуэт Валентины и Россильона ("Веселая вдова" Ф.Легар);
9. Куплеты Дугласа ("Донна Жуанита" Ф.Зупле); 10. Увертюра к оперетте "Легкая кавалерия" (Ф.Зупле).
Зоя Смольянинова сопрано (2, 8), Галина Бойко сопрано (4, 5), Владимир Богачев тенор (3, 8),
Вячеслав Войнаровский тенор (6, 9),
Московский гос. симф. оркестр /Михаил Юровский