Сторона 1
Развяжи мне руки (Н. Арутюнов, С. Воронов, А. Солич - К. Кавалерян)
Ей нужен герой (М. Савкин - Н. Арутюнов - К. Кавалерян)
Лентяй (Н. Арутюнов - К. Кавелерян)
Ваша дочь (Н. Арутюнов)
Ночной пловец (Н. Арутюнов - К. Кавалерян)

Сторона 2
Mersedes Benz (J. Joplin)
True Fine Mama (R. Penniman)
Parchman Farm (M. Allison)
Pain In My Heart (O. Redding)
Walking The Dog (R. Thomas)
Hoochie Coochie Man (W. Dixon)

Николай Арутюнов (вокал), Игорь Кожин (гитара), Виктор Тельнов (бас гитара), Лев Землинский (клавишные), Андрей Шатуновский (барабаны)