Сторона 1
Диплом (4:06)
15 голых баб (2:24) (Б.Гребенщиков — А.Гуницкий)
Среди миров (1:27) (А.Вертинский — И.Анненский)
Трудовая пчела (6:19)
Предчувствие гражданской войны (1:34) (Б.Гребенщиков — А.Гуницкий)
Охота на единорогов (3:27)

Сторона 2
Боже, храни полярников (3:03)
Не стой на пути у высоких чувств (3:57)
Альтернатива (2:44)
Серые камни на зелёной траве (3:05)
Когда пройдёт боль (3:47)

Записи 1982-1991