А
1. ДЕНЬ АНГЕЛА (музыка и стихи П. Смеяна) — 3.29
2. ОПРИЧНИК (музыка и стихи П. Смеяна) — 2.51
3. БЕЗДОМНЫЙ ЛУННЫЙ ПЕС (музыка и стихи П. Смеяна) — 5.02
4. ЖАЛЬ (музыка и стихи П. Смеяна) — 5.57

В
5. ТИХАЯ ПРИСТАНЬ (музыка и стихи П. Смеяна) — 4.14
6. ВЫТЬ, ПИТЬ, ЖИТЬ (музыка и стихи П. Смеяна) — 3.10
7. УЖАС (М. Непомнящий — Н. Гумилев) — 3.30
8. ДУГА (музыка и стихи П. Смеяна) — 3.51
9. ПЯТНА (Р. Амиридис — А. Бутузов) — 4 54

Павел Смеян, вокал, саксофон, клавишные
Максим Непомнящий, гитары, компьютер
Владимир Тихоненков, бас-гитара
Звукорежиссер А. Синяев. Художник Владимир Бородин. Художественное оформление Б. Столярова

SINTEZ RECORDS, 1992
Всесоюзная студия грамзаписи, 1991