1. A Whither Shade Of Pale/ Белее бледного – 4:11
2. Conquistador/ Конкистадор – 2:42
3. She Wandered Through The Garden Fence/ Она прошла ограду сада – 3:28
4. Something Following Me/ Что-то движется за мной – 3:40
5. Mabel/ Мэйбел – 1:58
6. Cerdez (Outside The Gates Of)/ Сердез (за его воротами) – 5:04
7. A Christmas Camel/ Рождественский верблюд – 4:50
8. Kaleidoscope/ Калейдоскоп – 2:55
9. Salad Days (Are Here Again)/ Салатные дни (вновь наступили) – 3:40
10. Good Captain Clack/ Добрый капитан Клэк – 1:32
11. Repent Walpurgis – 4:59
запись 1968