Сторона 1
ВАЛЬС (А. Петров)
Инструментальный ансамбль
ЛЕДИ ЛЕЙ. ГОВОРИ МНЕ (М. Кунцо, К. Херта)
Оркестр Джеймса Ласта
ВСТРЕЧА (Д. Львов-Компанеец)
Ансамбль «Мелодия»
КРЕМЕНА
А. Арский, оркестр
СЕЛЕНА (И. Королев)
Ансамбль «Мелодия»
ВАРС (К. Свобода — Р. Ринга-Чех, русский текст Л. Дербенева)
К. Готт

Сторона II
ПОЛКИС (Э. Порвали)
Катри Хелена
ГИПОТЕЗА (Дж. Рид, П. Лека)
Оркестр Поля Мориа
БЕРЛИНСКАЯ ПОЛЬКА (Автор неизвестен)
Ансамбль «Мелодия»
ВЬЮН (Л. Печников)
Ансамбль «Мелодия»
ЧЕБУРАШКА (В. Шаинский — А. Тимофеевский)
Хор и оркестр п/у Рея Конниффа
КАДРИЛЬ (В. Темнов — О. Левицкий)
Л. Барашков, инстр. аисамбл.

Пояснительный текст Л. Школьникова. Читает автор