Сторона 1
Rock-a-beatin' boogie (Б. Хейли) — 3.18
Ирина Отиева
Птицы летят на юг (муз. и сл. И. Евдокимова) — 4.24
Сергей Пенкин
Мокрый снег (музыка и слова А. Пилявина) — 4.04
Группа «Квартал»
Лотерейный билет (С. Пародеев — Ю. Левитанский) — 2.35
Раиса Саед-Шах
Наливай! (Ю. Давыдов — Ю. Давыдов, А. Шевченко) — 3.55
Группа «Зодчие»

Сторона 2
Золушка (А. Филипп — И. Максимова, А. Филипп) — 4.35
Ашот Филипп
Капитан (А. Укупник — О. Грекова) — 3.47
Юлия
Падает снег (Р. Горобец — П. Жагун) — 4.55
Руслан Горобец
Сударыня (И. Азаров — М. Танич) — 3.40
Игорь Азаров
Ты, ты, ты (Т. Русев — Л. Дербенев) — 4.35
Филипп Киркоров

Редактор О. Глушкова. Художник Б. Столяров
Записи 1990, 1991 гг.